【培訓目標】
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

地址：溫州市勞動就業(yè)訓練中心201室（矮凳橋78號）

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